1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK:
• dodatkowa emerytura
• zasady tworzenia
• współfinansowanie przez strony stosunku pracy
• „opieka” i nadzór państwa
• porównanie z PPE i innymi programami z III filara

2) Terminarz wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców.

3) Ustalanie liczby osób zatrudnionych decydującej o objęciu ustawą o PPK:
• osoby uwzględniane w limicie i warunki wliczania
• wyłączenie przedsiębiorców
• podleganie obowiązkowym ubezpieceniom emerytalnemu i rentowym

4) Wybór instytucji finansowej:
• podmioty zatrudniające z zoz i bez zoz
• kryteria wyboru
• data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji

5) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK:
• terminy na ostatecznee zawarcie umowy w kolejnych etapach wdrażania PPK
• forma umowy o zarządzanie PPK
• obowiązkowe elementy umowy
• skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy

6) Podpisanie umowy o prowadzenie PPK:
• terminy za ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach
• forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK
• osoby zatrudnione wciągane na listę uczetsników „z automatu”
• osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników na ich wniosek
• obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK
• skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy

7) Uczestnictwo w PPK:
• uczestnictwo „z automatu” (kryteria wiekowe)
• uczestnictwo wnioskowe (kryterium wieku i stażu)
• możliość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania
wpłat do PPK)
• przynależność do kilku systemów PPK
• uzykskiwanie informacji od instytucji finansowej
• zmiana podmiotu zatrudniającego

8) Składki na pracownicze plany kapitałowe:
• wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
• technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK
• ulgi przysługujące z tego tytułu
• potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK

9) Preferencje z budżetu państwa:
• wpłata powitalna
• dopłata roczna

10) Dokumentacja PPK – analiza z uczestnikami przygotowanych wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia programu:
• oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w razie zmiany pracodawcy
• deklaracja uczestnika rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
• wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie)
• deklaracja uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
• deklaracja uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
• informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
• zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
• zmiana deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
• deklaracja uczestnika o rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej

11) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

12) Podział środków PPK w razie rozwodu i śmierci uczestnika:
• małżonek mający rachunek PPK
• małżonek niemający rachunku PPK
• osoby uprawnione

13) Nadzór na funkcjonowaniem PPK:
• zasady inwestowania
• rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
• ewidencja PPK
• portal PPK
• sankcje karne